Der börsennotierte Chiphersteller ams Osram platziert 500 Millionen Euro schwere 2029er Anleihen, um ausstehende Osram-Aktien vorzufinanzieren und 150 Millionen der 2027er Wandelanleihe zurückzukaufen, so die Firma aus Premstätten. Zur Begründung hieß es von Finanzchef Rainer Irle: „Unser Plan zur beschleunigten Entschuldung kommt gut voran. Aber wir denken bereits an die absehbare, letztinstanzliche Entscheidung im Spruchverfahren zum fairen Ausgleich für die Minderheitsaktionäre.“
Deshalb habe ams Osram „im Rahmen einer Privatplatzierung zusätzliche vorrangige EUR und USD-Anleihen mit Fälligkeit 2029 begeben, um größere Andienungen ausstehender OSRAM Minderheitsanteile vorzufinanzieren“, betonte er am Mittwoch in einer Aussendung. Der Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen Anleihen werde am oder um den 29. Juli 2025 erwartet.
Die zusätzlichen Euro-Anleihen im Umfang von 200 Millionen Euro hätten einen Kupon von 10,5 Prozent und wurden zu einem Preis von 104 Euro begeben. Die zusätzlichen US-Dollar-Anleihen im Umfang von 350 Millionen Dollar hätten einen Kupon von 12,25 Prozent und einem Preis von 104,75 Dollar.
775 Millionen Euro Umsatz im zweiten Quartal
ams Osram gab am Mittwoch auch vorläufige und ungeprüfte Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Demnach wurde ein Umsatz von 775 Millionen Euro erwirtschaftet, man liege somit im mittleren Bereich der prognostizierten Spanne. Das bereinigte EBITDA lag im zweiten Quartal 2025 bei 145 Millionen. Euro. „Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,8 Prozent und damit leicht über der Mitte der prognostizierten Spanne von 18,5 Prozent“, so der Chiphersteller. Der Free Cash Flow lag bei minus 14 Millionen Euro und verbesserte sich damit gegenüber dem ersten Quartal 2025. Zum vorläufiger Ausblick für das 3. Quartal hielt das Unternehmen fest, dass ein Konzernumsatz in einer Spanne von 790 bis 890 Millionen Euro erwartet wird. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem positiven Free Cash Flow von mehr als 100 Millionen Euro.
