Der achtjährige Josef Krainer ist dabei, als 1938, beim Einmarsch der Hitler-Truppen, sein Vater für kurze Zeit verhaftet wird. Der Pep, wie ihn die Familie nennt, macht schon als Bub die Erfahrung, dass Politik auch lebensgefährlich sein kann. 1949 erlebt der Maturant mit, wie sein Vater als Landeshauptmann den US-Sonderbeauftragten für den Staatsvertrag zur Grenze in der Südsteiermark begleitet. Jugoslawien hat an Österreich Gebietsforderungen gestellt und die Bevölkerung dieser Gebiete demonstriert vor dem Amerikaner für den Verbleib bei Österreich.