Bei der Bayerischen Landesbank (BayernLB), die am Dienstag den Kauf der Mehrheit an der Kärntner Hypo Group Alpe Adria vertraglich besiegelt hat, ist eine Kapitalerhöhung in Vorbereitung. Dies berichtete am Mittwoch die deutsche Börsen-Zeitung online unter Berufung auf informierte Kreise. 500 Millionen Euro. Es sei eine Erhöhung von 500 Millionen Euro in Vorbereitung, welche die BayernLB-Eigentümer Sparkassen und Freistaat je zur Hälfte ohne Agio zeichnen, heißt es in dem Bericht. Kernkapitalquote. "Kann man, muss man nicht", wird Bayerns Finanzminister Kurt Faltlhauser ohne Nennung von Zahlen zitiert. Bayerns Sparkassenpräsident Siegfried Naser wies auf eine Gremien-Sitzung in wenigen Wochen hin. Laut BayernLB-Vorstandschef Werner Schmidt liege auch ohne diese Maßnahme die Kernkapitalquote nach dem Kauf höher als 7 Prozent. Return-on-Investment. Die Bayern rechnen bei der Kärntner Hypo trotz des kurzfristig erhöhten Kaufpreises mit einem Return-on-Investment von 13,5 Prozent im Jahr 2010, heißt es in dem Börsen-Zeitungs-Bericht weiter. 1,625 Milliarden Euro. Für 50 Prozent und eine Aktie an der Kärntner Hypo-Bank zahlt die Bayerische Landesbank 1,625 Milliarden Euro. Für die Altaktionäre gibt es wie berichtet zusätzlich eine Sonderdividende von 50 Millionen Euro. Die Landesbank aus München hatte nach Informationen der deutschen Zeitung intern einen Wert der halben Hypo Group mit 1,25 bis 1,4 Milliarden Euro ermittelt. Unter die Lupe. Dem Bericht zufolge müssen die Münchener in Klagenfurt unter jeden Stein schauen. Die Kärntner Bank habe jüngst eine Skandalserie durchlitten, das Management werde kritisch unter die Lupe genommen, die Risikosteuerung sei neu auszurichten. Das bezieht sich offenbar auf die im Frühjahr 2006 bekannt gewordenen Swap-Verluste, bei der die Hypo im Herbst 2004 mehr als 300 Millionen Euro in den Sand gesetzt hat. Die Bankspitze wollte die Verluste auf zehn Jahre verteilt in der Bilanz "verstecken", Vorstandschef Wolfgang Kulterer musste seinen Hut nehmen, die Prüfer der Nationalbank gingen in der Zentrale ein und aus. Auch die Kroatien-Geschäfte sorgten immer wieder für - teilweise negative - Schlagzeilen. Beratung. Die BayernLB wurde bei dem Kauf von Rothschild beraten. Auf juristischer Seite war für die Bayern die Wiener Kanzlei Dorda Brugger Jordis tätig. Übernahmeangebot. Martin Brodey und Christian Dorda, Partner der Rechtsanwaltskanzlei Dorda Brugger Jordis, haben am Dienstagabend in einem Schreiben an die österreichischen Medien erklärt, dass es für die Münchner Klientin wichtig gewesen sei, die künftige Leitung der Bankengruppe vertraglich präzise festzulegen. Die Transaktion sei "von großem Zeitdruck geprägt" gewesen. Brodey und Dorda hatten die BayernLB übrigens auch bei deren (gescheitertem) Übernahmeangebot für die BAWAG beraten.

BayernLB bereitet Kapitalerhöhung für Hypo-Kauf vor